CRM документооборот

Если рассматривать документооборот, то он представляет собой в первую очередь регистрацию входящих, исходящих документов, их визирование и дальнейшее хранение, то есть смысл заключается в выполнении канцелярских функций. Однако с учётом специфики работы той или иной компании, согласование различных документов, договоров, приложений к ним, писем, протоколов и т.д. может приобретать более многоступенчатый характер.

Например, если деятельность компании напрямую зависит от действий сторонних организаций: поставщиков, подрядчиков, различных контрагентов, то элементарных функций, обеспечивающих выполнение канцелярских задач, недостаточно. Понятие документооборота в этом случае стоит рассматривать более широко. Без учета договоров и документов с заказчиками, подрядчиками и поставщиками невозможны дальнейшее планирование работы компании, контроль и анализ ее деятельности. 

Необходимо заполнить договоры, затем нужно завизировать их как внутри компании, так и у контрагентов, при этом постоянно контролируя перемещение бумажных экземпляров, учитывая место хранения, ответственное лицо, дату и место перемещения и возврата договора и т.п. Кроме того, надо иметь в наличии электронные копии документов и дополнительных соглашений к договору. 


Создавайте свои шаблоны документов любой сложности или используйте стандартные для оперативного формирования бухгалтерских и юридических документов. Используйте автоматическую подстановку данных в документы из клиентской базы, базы товаров и других таблиц.

Пользуйтесь расширенным поиском файлов по разным параметрам.

Используйте «базу знаний» для хранения типовых документов.

Работайте над файлом вместе с другими сотрудниками, заменяйте его – автоматическое оповещение о замене придет всем, кто работал над файлом. Смотрите историю изменений файла.

Основные модули системы

  • УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ И ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ
  • УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ: ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
  • КЛАССИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ
  • ВИЗИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ